序號：5
發言日期：115/09/15
發言時間：06:41:17
發言人：周志宏
發言人職稱：永續長
發言人電話：(02)87972088
主旨：代子公司DEISG公告董事會決議發行以所持有之Delta
Electronics (Thailand) Public Company Limited股份作為交換
標的之海外可交換公司債（下稱「本次可交換債」）
符合條款：第 11 款
事實發生日：115/09/14
說明：
1.董事會決議日期:115/09/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:Delta Electronics Int’l (Singapore)
Pte. Ltd.（下稱「DEISG」或「發行人」）雙年期海外可交換債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美金1,500,000,000元（包含A券交換債美金500,000,000元、B券交換債
美金1,000,000,000元）
5.每張面額:A券及B券皆為美金200,000元
6.發行價格:A券及B券皆依面額之100%發行
7.發行期間:A券1年、B券5年
8.發行利率:A券及B券之票面利率均為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:本次發行所得資金將用於充實現有業務及強化未來拓展之
營運資金。
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、J.P. Morgan
Securities Asia Private Limited
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
交換標的：Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited（「DET」）股份
A券初始交換價格每股泰銖266.80元（較參考價格溢價達15%）。本次發行後，A券交換
價格將依據A券債券條款條件進行調整（包括但不限於依據市場反稀釋慣例之調整）。
A券債券持有人將有權初步按每200,000美元本金金額的A券獲得24,856.8966股DET股份，
該數量將依據A券債券條款條件進行調整。
B券初始交換價格每股泰銖301.60元（較參考價格溢價達30%）。本次發行後，B券交換
價格將依據B券債券條款條件進行調整（包括但不限於依據市場反稀釋慣例之調整）。
B券債券持有人將有權初步按每200,000美元本金金額的B券獲得21,988.7931股DET股份，
該數量將依據B券債券條款條件進行調整。
18.賣回條件:在發生下列情事時，A券及